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Allya Sullivan steht kurz davor, 18 zu werden. Wenn sie ihrer inneren Wölfin begegnet und an der Mondzeremonie teilnimmt, wird sie ihre Verwandlung durchmachen und ihren vorherbestimmten Gefährten treffen.
Derek Northwest, der Anführer des Nordrudels, fühlt sich während der Zeremonie von einem schönen Mädchen angezogen, das zufällig die jüngere Schwester seines Freundes ist. In dieser außergewöhnlichen Mondzeremonie geschieht etwas Unerwartetes.
Als die Nachtjagd beginnt, bemerkt Allya einen geheimnisvollen schwarzen Wolf, der immer in ihrer Nähe ist. Nach der Zeremonie wird sie von diesem schwarzen Wolf fasziniert, während Derek darum kämpft, seine wachsenden Gefühle für sie zu unterdrücken, und versucht, sich Allya zu nähern.
Was wird passieren, wenn Allya entdeckt, dass der schwarze Wolf, der sie verfolgt, niemand anderes ist als der oberste Wolfs-König des Rudels?
