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Peterchen und seine Schwester Anneliese finden eines Nachts einen unglücklichen Maikäfer in ihrem Zimmer. Der dicke Maikäfer Sumsemann hatte zu viele Vergissmeinnicht-Schnäpschen getrunken und schlingerte ins Kinderzimmer der beiden Kinder.
Mit seiner winzigen Geige weckt er die sie auf und erzählt ihnen, dass sein Urgroßvater durch einen Holzdieb sein sechstes Bein verloren hat und nun alle in der Familie mit fünf Beinen leben müssen. Das fehlende Bein landete mit dem Holzdieb auf dem Mond - und wartet darauf, von einem Familienmitglied wieder zurückgeholt zu werden. Eine Bedingung hat die Mondfee gestellt: Zwei Kinder müssen mit, die noch nie ein Tier gequält haben. Zwei wie Anneliese und Peter.
Plötzlich können die beiden fliegen. Sie sausen mit Herrn Sumsemann bis zur Sternenwiese. Dann mit dem Schlitten weiter über die Milchstraße in das Schloss der Nachtfee, zur Weihnachtswiese und ins Osternest. Sie erreichen den Mond und treffen den Mondmann, der sie am liebsten fressen würde...