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Meadow Crawford sieht Dinge, die sonst niemand sieht. Als ein Blind Date schiefgeht, entdeckt sie, dass die Welt der Feen und eine Stadt voller Gestaltwandler tatsächlich existieren. Und dass Rafe O'Shea nicht die Art von Mann ist, der sich von einem katastrophalen ersten Date davon abhalten lässt, um ein zweites zu bitten.
Rafe weiß vom ersten Moment an, dass Meadow für ihn bestimmt ist, aber ihre Freundschaft mit dem mysteriösen Feenanführer Smith bringt neue Komplikationen in Rafes Leben. Als Meadow von einem abtrünnigen Rudel entführt wird, ist Rafe bereit, alles für sie zu geben und gegen jedes Monster zu kämpfen, um sie zu retten.
Da der Valentinstag vor der Tür steht, will Rafe seine Gefährtin bei sich haben und ihr zeigen, dass alles in Ordnung ist. Aber wenn sie sich selbst oder ihren neuen Kräften als Muse nicht vertrauen kann, wie soll sie dann jemals ihm vertrauen?