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Earlene will einfach weg und ihrem früheren Leben entfliehen und nur L.A. scheint ihr die die richtige Stadt, um neu zu beginnen. Zur perfekten Ablenkung entpuppt sich der mysteriöse Teenager Bruno, der unvermittelt in ihr Leben platzt: wunderschön und, wie sie, ein wenig ziellos durchs Leben wandernd. Die zwei Außenseiter freunden sich schnell an - doch Brunos geheimnisvolle Seite birgt ungeahnte Risiken... Nicht nur ist er Kleinkrimineller mit einem weichen Herz - er scheint die Gefahr regelrecht anzuziehen. Kurzerhand nimmt sie den halbstarken Beau unter ihre Fittiche und nimmt mit ihm Reißaus Richtung Las Vegas. Auf ihrer visuell berauschend in Szene gesetzten Reise begegnen sie einem sexuell verwirrten Autodieb, ein paar sexy Strippern und einer Gruppe tanzender Drag Queens, die in der Wüste Nevadas eine Art Ersatzfamilie auf der Suche nach Liebe gründen. Einzigartige Charaktere, brillante Farben und romantisches Roadmovie-Flair finden sich auf unnachahmliche Weise vereint in diesem umwerfenden Debütfilm von Regisseur Simon Savory. Festivalteilnahmen / Auszeichnungen (Auswahl): - Outfest Los Angeles - Iris Prize Cardiff - East End Film Festival London - IndieCork - Irland - Brighton Film Festival - Skeive Filmer Oslo - Rozefilmdagen Amsterdam - Divergenti Bologna - Baltimore Q Fest - CinemaQueer Stockholm - Seattle Lesbian & Gay Film Festival - Bangalore Queer Film Festival - Out North Queer Film Festival - Traumkino Kiel - Fresno ReelPride - MixMéxico - Damn These Heels Salt Lake City - Florence Queer Festival - Polish International LGBT Film Festival - North Carolina Gay and Lesbian Film Festival