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Tomoki Sakurais ruhiger Alltag ist zu Ende, nachdem sich nach Ikaros ein weiterer Angeloid namens Nymph bei ihm eingenistet hat und sein Leben gehörig auf den Kopf stellt. Aber auch in seiner Schule geht es turbulent zu, da ein gemeinsames Kulturfest mit der rivalisierenden Privatschule ansteht und Tomoki und seine Freunde eine Band gründen, um es ihren Erzfeinden zu zeigen. Mit einem Quantenumwandler gelingt es Tomoki außerdem, sich in ein Mädchen zu verwandeln und sich so ganz unbemerkt den Objekten seiner Begierde zu nähern. Währenddessen ist sich Nymph nicht mehr sicher, ob sie ihre Mission erfüllen will, als plöztlich zwei weitere, hoch bewaffnete Angeloids erscheinen, die sie an ihren Auftrag erinnern ...